葡萄酒投资潮涌 鼎红基金10亿试水期酒投资

酒资讯
2011-08-25
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来源:21世纪经济报道

  “前期和目标投资人沟通的情况很好,有可能会超募”8月24日,国内首只红酒期酒基金鼎红基金的合伙人凌志君对21世纪网记者说。

  此前的8月22日,鼎红基金拿到监管部门的批文,成为国内第一支红酒期酒基金。据了解,该基金由北京鼎红樽享红酒投资管理中心管理运作,资金规模为10亿人民币。主要投资于法国波尔多和勃艮第两个葡萄酒主产区的列级酒庄,投资标的中60%为现货,40%为期货。

  投资者的热情也是近几年红酒投资日趋火热的写照。在负利率、通胀的压力之下,红酒投资已经日益成为一种潮流,吸引了越来越多的投资者加入其中。

  据凌志君介绍,该基金将在9月3日、4日分别在北京和上海举办两场路演,并预计在9月底完成首期2亿元人民币的募资。

  据了解,鼎红基金总规模为10亿元,预计分为五期,每期2亿元,每年开放一次申购。基金封闭期为五年,五年期满投资者可以按清算价现金收回,也可以将清算价的30%折成酒。

  “投资标的是波尔多和勃艮第顶级酒庄的红酒期酒。在投资配置中有60%为现货,即市场已经流通的葡萄酒的买卖,另外40%为期货,即未装瓶前的葡萄酒的买卖。”凌志君对21世纪网记者说。“我们是从一级经销商的手里拿酒,只买列级酒庄。”

  事实上,在期酒投资过程中,由于期酒和现货之间存在很大的利差,期酒配额大多供过于求。是否能够拿到期酒配额则显得至关重要。

  “在法国有稳定的合作伙伴,和经销商的关系很好。我们会从顶级酒庄开始从高往低买。”凌志君说。“预计投资年回报为15%”

  同时,该基金对投资者的要求也不低。其个人投资者最低投资额为100万人民币,机构投资者的最低投资额为1000万人民币。在资金募集完毕后,将通过海外的离岸公司进行转换,以欧元作为投资货币。

  “之前我们有考虑过汇率风险的因素,但因为我们最后还是会回到中国市场,还是回到人民币,所以这个风险也是比较有限。”凌志君说。

  事实上,虽然红酒投资越发火热,但实际上目前国内相关的投资品种还并不多。

  据了解,投资者参与红酒投资的方式有三种,分别是直接向酒庄购买,或在二级市场上获得流通的红酒成品;直接向酒庄认购或通过中介机构认购红酒期酒;或者投资红酒基金,由专业人士代为进行红酒投资交易。

  “此前,国内市场上还没有完全意义上的红酒基金。”一位红酒投资的业内人士对记者表示。之前市场上存续的一些具备葡萄酒投资概念的理财产品,大多是由商业银行与信托公司联合推出,定向认购某些特定的葡萄酒。缺乏真正在公开市场上买卖葡萄酒的机制。

  不过,已经有越来越多的投资品种开始进入投资者视线当中。此前的8月23日,位于上海的中国期酒交易所刚刚推出了三个可交易型的期酒品种。

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